Ens vam aturar al mig dels camps, sota lombra de les palmeres, molt a prop de Mimcina, gran ciutat del Draa habitada per berbers i àrabs cultivadors. Aquesta ciutat, envoltada de muralles de dotze peus dalçada, es troba entre dues cadenes de petites muntanyes." Amb aquesta referència d'un llibre de viatges del segle XIX com a únic testimoni, en Francesc, estudiant d'història, comença la recerca d'una ciutat perduda al sud del Marroc. El que hi trobarà, però, serà uns paisatges i una gent que el sorprendran tant com al lector d'aquestes aventures.